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为什么您的2020年决议应该是购买更多科技股

2019-12-29 20:00:42来源:

十年来几乎没有任何回报-很大程度上要归功于2000-2001年的技术泡沫破裂和2008-2009年的大萧条-科技股在2010年代飙升。根据先锋信息技术ETF(NYSEMKT:VGT)的衡量,该行业在过去10年给投资者的总回报率(股价升值加上再投资的股息)为398%,仅在2019年就上涨了55%。

当然,这就是整体指数。在最佳的最最好的科技股却更好,有的甚至超过了过去10年中恢复超过1000%。在这里有了新的一年和新的十年,您不必担心船已经错过了。2020年是将科技股添加到投资组合中的绝佳时机-特别是如果您计划在未来10年或更长时间内持有它们。

科技仍在引领经济前进

2010年代最大的技术投资主题之一是云计算-由远程数据中心通过互联网向最终用户提供的数字服务,由AMAZON(NASDAQ:AMZN),MicroSoft(NASDAQ:MSFT),和字母的(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)GOOGLE。尽管现在在美国和其他发达市场上云计算发展良好,但世界其他地区仍在追赶。因此,云投资论点仍然是可靠的,在可预见的将来有望成为两位数的增长行业。

但是,随着云计算在美国各州的增长放缓,它开始推动新技术创新。根据研究机构Gartner(NYSE:IT)的研究,边缘计算,自动化和人工智能(AI),区块链以及自动机和机器人等新技术趋势将成为IT支出的主要驱动力。实际上,在全球IT预算在2019年底与2018年基本持平之后,Gartner预计2020年全球IT支出将反弹3.7%。

我知道3.7%听起来并不多,但请记住,明年全球GDP预计将达到3.5%。此外,2019年每年在技术上的花费固定在3.7万亿美金。因此,即使是个位数的低增长数字也意味着要走很多新的钱,上述新兴增长趋势占据了很大的份额。这就是科技行业的美丽:总会出现新的令人兴奋的事情,以接管火炬并引领经济向前发展。

颠覆者比被颠覆者需要更少的保姆

过去十年的另一个趋势是中断。特斯拉(NASDAQ:TSLA)首席实行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在2018年的财报电话会议上著名地表示,“护城河很la脚”-一家成熟且看似防弹的业务已不再是一个好策略。创新,尤其是那些破坏现状的创新,是更好的选择。

尽管许多人辩护并仍希翼投资于难以中断的业务,但不可否认的是,2010年代的一些最佳投资是科技股,尤其是那些改变了商业和消费者行为的股票(例如Netflix(NASDAQ:NFLX), 例如)。许多研究人员和分析家都认为,世界正处于由技术进步推动的另一轮快速社会变革的初期。世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)将其称为第四次工业革命,这一新的发展浪潮是由互联网移动性,人工智能和自动化推动的。换句话说,如果您相信未来几年世界将会并且将继续发生快速变化,那么颠覆性业务模型应该会继续保持良好状态,并给那些适应缓慢的组织带来头痛。

尽管还有其他方法可以投资于不断发展的经济和整个社会(例如,使技术最有效地为他们工作的企业),但技术股票是进入这一趋势的最直接途径和最纯粹的手段。

估值并非完全不合理

当然,投资者仍应谨慎考虑在2020年或任何其他时间购买哪些科技股。还记得2000年代初突然出现的技术泡沫吗?那些没有避开业绩不佳的互联网不良企业的投资者,几年来经历了艰难的时期。

俗话说,历史很少会重演,但往往会押韵。在经历了去年的两位数大回报之后,许多科技股的确确实再次出现了泡沫,尽管这次有所不同。许多新贵-最著名的App即服务企业-赚了不少钱。但是,为了保持双位数的势头,这些企业通过积极的销售和营销努力将利润重新投入到业务中。简而言之,策略是“现在增长,以后再盈利”。回报可能是巨大的,但是正如2019年在许多失败的首次公开募股中所展示的那样,从最大扩张向盈利扩张的过渡可能很困难(WeWork,有人吗?)知道您要购买的商品,并了解一家企业在购买之前。

不过,情况并非一无是处。目前,标准普尔500指数的交易价为过去12个月收益的25.2倍,这在一定程度上要归功于AMAZON,MicroSoft和GOOGLE等权重较高且价格偏高的企业,但标普500指数过去12个月的市盈率为先锋信息技术ETF的价格仅为26.6。相对而言,对于经济增长最快的部门而言,这并不是一个巨大的溢价。

因此,在2020年将高科技股票添加到您的投资组合中并不是一个坏主意。请记住,今年的路途会有些坎bump,就像过去的时光一样。但是,对于有时间(至少5至10年)的投资者来说,购买技术将是一个有意义的解决方案。

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